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鎳在禁礦炒作消息下再度飛天

發布日期:2019-08-06  來源:方正中期期貨有限公司  瀏覽次數:554

期貨再度漲至前高附近,同時由于人民幣貶值影響,內強外弱,外盤未有內盤強勢并再度引發資強勢跟進。鎳價上行在上周時就有調整至109000附近滯跌之勢,再度反彈后終于在今天印尼禁礦傳聞消息推動下再度飛升。

1、 印尼禁礦歷史回顧

在2009年,在印尼政府頒布第4號法令之后,印尼本應停止原礦石的出口。但是考慮到當時印尼國內的冶煉廠情況,所以不得不延遲禁令的推行。2014年-2016年印尼實施了原礦出口禁令,也因此出現過因暫停鎳礦出口而上升的行情,之前印尼進口鎳礦石也占我國進口總量的一半以上,因此禁令出臺,不到半年時間內累計漲幅超50%,但隨后回歸原有的長期下行趨勢,直到2016年見底回升,這期間我國主要從菲律賓進口鎳礦石。2017年開始印尼開始放松鎳礦石出口禁令,根據企業建設的加工產能情況,批準配額允許礦石出口。2019的1-5月我國進口的鎳礦石中印尼份額已經再度恢復到一半左右。不過,7月上旬起,印尼禁礦傳聞又起,印尼能源礦產資源部相關人士證實,由于國內41家冶煉廠即將完成建設,并且在短期內就能投入運營,所以預計印尼在2022年就會停止原礦石的出口。當時甚至有傳聞印尼禁礦可能從10月起實施,也有傳自2020年起實施。此后由于沒有新的證實題材后續一度出現獲利了結。

而8月初最新傳言則是:(印尼)鎳礦協會昨日通知旗下所有成員,印尼能礦部部長已經簽署關于禁止出口原礦的部長法令,本周一會對外公布具體內容。據SMM調研了解,國內部分鎳礦代理商確實有從印尼能礦部獲悉可能將禁止出口原礦的消息,但是否最終會執行以及執行時間都尚未敲定,還需要等待今天實際的公布結果。另外,Antam、Sambas等印尼礦企表示尚未接到相關通知。另外新鎳網也報道:經新鎳網印尼同事多方核實,能礦部未有確證消息,同時,印尼鎳冶煉企業印尼德龍、青山、哈利達、金川wp都未得到上述通知。另外還有知情人士稱:只是聽說這幾天能礦部把最后幾家申請配額的批準了,以后再也不會批準新的了,直到各家配額用完為止。僅供參考。

2、禁礦可能性分析

其實印尼禁礦石存在一定歷史必然性。印尼國內鎳及不銹鋼產能處于逐漸建成投產之中,其中有很多中國企業,就是在2014年印尼禁礦之后選擇來原料產地建廠投產的。印尼中資和本土做鎳的企業,三年內如果產能全部釋放的話,預計每年消化的紅土鎳礦據印尼老杜測算,可能會超過1億噸。

去年印尼出口大約1800萬噸。預測三年內印尼產能釋放年需求原礦石可能達到1億噸以上,超過2018年接近一倍。而項目投資回收周期通常需要15年設計,根據印尼官方曾經的統計其鎳礦石儲量在10億噸(美國地質調查局數據約2100萬金屬噸),但受限數據準確程度,以及鎳價是否刺激礦廠投資增長等因素,供應變化很大,不過照這個數據來看,印尼國內礦石不夠用,禁止原礦出口是印尼必要的選擇。

【鎳】鎳在禁礦炒作消息下再度飛天

來源:老杜在印尼

3、后期可能怎么樣?

目前印尼還在持續釋放配額,個人認為逐漸停止批準配額,但把已經批準的配額執行是未來更可能的方式,否則印尼政策變化反復過大,也易失去公信力。

如果是漸近的方式調整,我國還是會尋求菲律賓資源進口生產,但礦石價格確實有可能會有所回升,從而對鎳價重心有所支持。2014年禁礦5個月左右上漲了50%,但是鎳價還是回歸了后續的基本面波動方向,禁礦只是成為了那段時間驚艷的插曲。

而當前炒作是以突然一刀切方式進行來炒作了,很可能會形成短期過度反應。同時配合當前鎳鐵及鎳板當前供應略偏緊而集中時間引發資金炒作,很容易在量能釋放后出現獲利了結。

4、未來走勢預期

本輪上漲,資金推動配合題材炒作,波動劇烈,實際程度或兌現之前,來回來去的猜測也是易引發價格的劇烈波動。但是后期隨著鎳鐵產能釋放,供應預期增加也是預期。而且就礦石采購而言,15000美元也是一個比較重要的線,其上刺激鎳礦石開采供應增長的動力會逐漸充足。因此后續防暴漲后再度暴跌調整產生。階段信息炒作發酵過后,還是要繼續關注宏微觀共振的總體走向引導。

 
關鍵詞: 飛天 消息
 
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